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国盛证券--计算机行业点评:钉钉App Store排名跃居

发布人:威廉希尔 来源:威廉希尔娱乐

  事件:根据新浪科技报道,开工第三天,在线办公需求仍在继续爆发。2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,跃居苹果App Store排行榜第一。

  疫情下云办公软件成为企业刚需,线上办公需求暴增。为了持续做好疫情防控工作,大多数公司员工2月3日-7日可以在家远程办公,曾经作为办公辅助工具的钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件已经成为企业刚需。根据新浪科技报道,在开工第三天,在线办公需求仍在继续爆发,2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果APP免费排行榜第一,这也是苹果应用商店里,办公类应用产品历史上首次跃居第一。此外,排名第三、四位的同样也是云办公软件企业微信、腾讯会议。

  疫情下,云办公市场争夺战。2003年疫情倒逼企业采用数字化、移动化的办公方式,2020年新冠病毒预计将把云办公推上新的高峰。云办公已经成为各方必争的竞争之地。在云视频办公方面,可以分为三种类型的企业:1)、会畅通讯300578)、苏州科达603660)、二六三002467)等软硬件一体化;2)、华为、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头C端布局,渗透到B端;3)以Zoom、Vidyo、小鱼易联、亿联网络300628)、好视通为代表的教育、医疗等新兴垂直领域远程办公服务商。大部分市场参与者在疫情爆发后采取免费形式推向市场。

  下游云办公应用的爆发,带动上游IDC与服务器行业的需求激增。由于疫情在春节期间爆发,各大云办公软件似乎还没有针对流量的爆发做好准备。2月3日,网上反映包括钉钉、企业微信、华为Welink在内的在线办公软件先后崩溃,出现了无法登陆,无法收发信息、视频会议中断等问题。针对此问题,钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。我们认为,下游SaaS应用的需求爆发,也将会带动上游IDC产业与服务器产业的需求上升。

  我们认为云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发:1)云办公:文档协作类的金山办公;即时通信类的Zoom(美股)、会畅通讯、二六三、齐心集团002301)、苏州科达;任务管理类的泛微网络603039)、致远互联。2)IaaS板块:IaaS领域的优刻得;IDC领域的宝信软件600845)、新网300383);服务器领域的浪潮信息000977)、中科曙光603019)、紫光股份000938)。

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